Когда солнце заходит, мир наполняется ужасом. Встречайте аниме, где Ассия и Геена - два мира, объединенные, но разделенные непреодолимой границей. Люди и демоны живут в параллельных мирах, но для демонов есть способ проникнуть в мир людей. Мощная воля и слабое тело могут стать ключом к пересечению границы, но даже для самого Сатаны, правителя Геены, путь в Ассию остается закрытым. Но он не сдается, и находит способ воплотиться в человеке.

Воплощение Сатаны происходит через отца-близнецов. Рин и Юкио, два разных мира в одном теле. Рин рождается с полудемонической сущностью, в то время как Юкио - обычный человек. Церковные иерархи узнают о существовании близнецов и решают уничтожить их, но Сиро Фудзимото, самый могущественный экзорцист, сражается с ними и усыновляет близнецов, чтобы спасти их от смерти.

С годами дети вырастают, и Рину предстоит раскрыть тайну своего происхождения и выбрать свою судьбу. Он должен решить, желает ли он быть обычным человеком, полным демонической силы, или следовать путем своего приемного отца и стать экзорцистом. Поступки и выборы Рина определят его судьбу и повлияют на будущее двух миров.